1、公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2、本次非揭露发行股票完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；因本次非揭露发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　3、本预案是公司董事会对本次非揭露发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的实质性判别、承认、同意或核准，本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结尚待取得公司股东大会和有关批阅机关的同意或核准。

　　1、本次非揭露发行股票相关事项现已取得公司于2020年9月24日举行的第二届董事会第十九次会议审议经过。本次非揭露发行股票需求取得公司股东大会审议经过以及我国证监会核准后方可施行。

　　2、本次发行方针为契合我国证监会规则的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、信托出资公司、合格的境外安排出资者以及其他安排出资者、自然人等不超越三十五名的特定方针。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将在本次非揭露发行取得我国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权规划内，依据发行方针申购报价的状况，与本次非揭露发行股票的保荐安排（主承销商）洽谈承认。若国家法令、法规对非揭露发行股票的发行方针有新的规则，公司将按新的规则进行调整。

　　3、本次非揭露发行的定价基准日为本次非揭露发行的发行期首日。本次非揭露发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

　　本次非揭露发行的终究发行价格由董事会依据股东大会授权在本次非揭露发行请求取得我国证监会的核准文件后，依照我国证监会的相关规则，依据申购报价状况与保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　价承认的发行价格核算得出，且发行数量不超越本次非揭露发行前公司总股本的30%，即不超越115,432,800股（含115,432,800股）。终究发行数量将在本次发行获我国证监会做出核准抉择后，由公司董事会依据股东大会的授权和发行时的实践状况，与本次发行的保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　若公司股票在本次非揭露发行的董事会抉择日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，公司将依据详细状况对本次非揭露发行的发行数量上限做出相应调整。

　　整体发行方针所认购本次非揭露发行的股份因公司分配股票股利或本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述限售期安排。整体发行方针因本次非揭露发行所取得的股份在上述限售期届满后，需恪守我国证监会及上交所等证券监管安排的相关规则。若相关法令、法规和标准性文件或证券监管安排的监管要求对发行方针所认购股份限售期及限售期届满后转让股份还有规则的，从其规则。

　　6、本次非揭露发行的搜集资金总额不超越55,700万元（含本数），扣除发行费用后将悉数用于以下项目：

　　搜集资金拟3.90亿元投入年产1000万套精细结构件项目，1.67亿元用于补偿流动资金。其间，年产1000万套精细结构件项目总出资为6.76亿元，项目本钱金为6亿元，公司拟投入65%即3.90亿元的项目本钱金，上海摩勤投入别的35%的本钱金即2.10亿元，剩下0.76亿元由南昌春秋经过银行贷款或其他途径处理。在上述搜集资金出资项目规划内，公司董事会可依据项目进展、资金需求等实践状况，对相应搜集资金出资项意图投入次序和详细金额进行恰当调整。本次搜集资金到位前，公司可依据商场状况运用自筹资金对搜集资金项目进行先期投入，并在搜集资金到位后予以置换。实践搜集资金净额低于项目需求量，缺乏部分将由本公司自筹处理。

　　7、本次非揭露发行前公司结存的未分配赢利，由本次非揭露发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。

　　8、本次非揭露发行不会导致公司控股股东与实践操控人发生改变，不会导致公司股权散布不具有上市条件。

　　9、依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》等相关原则的规则，结合公司的实践状况，公司董事会拟定了公司《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》。

　　关于公司赢利分配方针、最近三年分红状况、未分配赢利运用安排、股东报答规划等状况，详见本预案“第四节 公司赢利分配方针及赢利分配状况”。

　　10、依据《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》以及我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》等相关法令、法规和标准性文件的规则，公司对本次发行是否摊薄即期报答进行了剖析，详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期报答状况及添补即期报答的办法”。拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。本次非揭露发行完结后，公司净财物规划将添加，总股本亦相应添加。跟着搜集资金出资项意图施行，公司的盈余才能估计将有所进步，但搜集资金出资项目逐渐投入并产收效益需求必定的进程和时刻。因而，短期内公司的每股收益或许呈现必定起伏下降。本次搜集资金到位后，公司即期报答存在被摊薄的危险，特此提示出资者注重本次非揭露发行或许摊薄即期报答的危险。

　　注：本预案中若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，为四舍五入原因构成。

　　跟着消费类电子产品商场的快速展开，顾客关于产品的个性化、智能化的要求越来越高。作业越来越依靠高精度、高质量、自动化、信息化的加工产能满意顾客的需求。可是，具有此类加工才能的厂商入行门槛较高，在技才能量、设备才能、处理系统等各方面均存在较高要求。规划小、设备陈旧的加工厂面对筛选，作业呈现头部化的趋势更加显着。

　　公司是专业的电子模组和消费电子结构件供货商，其客户首要有联想、三星、惠普等世界抢先的消费电子品牌商，以及纬创、广达、华勤等作业界闻名度较高的消费电子代工厂。

　　公司经过多年的展开，堆集了丰厚的技能、加工、处理经历，可以更精准地掌握客户需求，对客户需求做出快速呼应。本次募投项意图施行，能协助公司有用拓宽商场空间，稳固和扩展产品的商场份额，进一步优化产品结构，推进公司可继续展开。

　　本次非揭露发行的募投项目均是环绕公司主营事务打开，扩展出产规划，引入先进的出产设备，进步智能化规划和出产水平。项目建成后，公司将进步在金属精细结构件方面的产能及出产功率，进步盈余才能，稳固现在的商场份额。

　　近年来，消费类电子终端商场呈现轻浮化、金属化的趋势，所用的结构件和外观件需求更精细的资料和工艺，对外部精细零组件提出更高技能要求。公司经过本项目出资首要出产制造金属原料精细结构件产品，有利于进一步取得更多中高端产品的事务和订单，丰厚公司产品线，涣散运营危险，确保公司继续展开强大。

　　本次非揭露发行股票部分搜集资金将用于补偿流动资金，有助于优化公司本钱结构，下降公司财物负债率，进步公司抵挡财政危险的才能。别的，经过本次非揭露发行股票搜集资金，公司的资金实力将取得进步，确保公司在扩张事务、到达长时刻战略方面具有更多的自动权，增强公司中心竞赛力。

　　本次非揭露发行的发行方针为契合我国证监会规则的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、信托出资公司、合格境外安排出资者以及其他安排出资者、自然人等不超越35名的第三方。

　　本次发行选用非揭露发行的方法，公司将在我国证监会核准文件的有用期内择机向不超越35名的特定方针发行股票。

　　本次发行方针为契合我国证监会规则的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险安排出资者、信托出资公司、合格的境外安排出资者以及其他安排出资者、自然人等不超越三十五名的特定方针。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将在本次非揭露发行取得我国证监会核准批文后，由董事会（或其授权人士）和保荐安排（主承销商）在股东大会授权规划内，依据发行方针申购报价的状况，遵循价格优先等原则承认。

　　公司本次非揭露发行的定价基准日为发行期首日。本次非揭露发行股票采纳询价方法。发行价格为不低于定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%。（注：定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。详细发行价格将在取得我国证监会发行核准批文后，由董事会依据股东大会授权，与保荐安排依照相关法令、法规和标准性文件的规则及发行竞价状况洽谈承认。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

　　本次非揭露发行股票数量依照本次非揭露发行搜集资金总额除以终究询价承认的发行价格核算得出，且发行数量不超越本次非揭露发行前公司总股本的30%，即不超越115,432,800股（含115,432,800股）。若公司股票在本次非揭露发行的董事会抉择日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，公司将依据详细状况对本次非揭露发行的发行数量上限做出相应调整。终究发行数量将在本次发行获我国证监会做出核准抉择后，由公司董事会依据股东大会的授权和发行时的实践状况，与本次发行的保荐安排（主承销商）洽谈承认。

　　本次非揭露发行的搜集资金总额不超越55,700万元（含本数），扣除发行费用后将悉数用于以下项目：

　　搜集资金拟3.90亿元投入年产1000万套精细结构件项目，1.67亿元用于补偿流动资金。其间，年产1000万套精细结构件项目总出资为6.76亿元，项目本钱金为6亿元，公司拟投入65%即3.90亿元的项目本钱金，上海摩勤投入别的35%的本钱金即2.10亿元，剩下0.76亿元由南昌春秋经过银行贷款或其他途径处理。在上述搜集资金出资项目规划内，公司董事会可依据项目进展、资金需求等实践状况，对相应搜集资金出资项意图投入次序和详细金额进行恰当调整。本次搜集资金到位前，公司可依据商场状况运用自筹资金对搜集资金项目进行先期投入，并在搜集资金到位后予以置换。实践搜集资金净额低于项目需求量，缺乏部分将由本公司自筹处理。

　　到本预案签署日，公司总股本为384,776,000股，其间公司控股股东、实践操控人薛革文先生持有165,380,880股，占股本总额的42.98%。

　　若本次发行数量别离按总股本的30%、20%和10%施行，则本次发行完结后公司股本将别离增至500,208,800股、461,731,200股和423,253,600股（暂不考虑公司已发行的可转化公司债券转股的影响），本次发行完结后薛革文先生将操控公司股份的份额别离为33.06%、35.82%和39.07%，仍为公司的实践操控人。

　　本次非揭露发行计划经2020年9月24日举行的公司第二届董事会第十九次会议审议经过。本次非揭露发行计划需求经过的核准及同意程序如下：

　　在取得我国证监会核准后，公司将向上海证券买卖所和我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，完结本次非揭露发行股票悉数呈报同意程序。

　　本次非揭露发行的搜集资金总额不超越55,700万元（含本数），扣除发行费用后将悉数用于以下项目：

　　本次搜集资金拟3.90亿元投入年产1000万套精细结构件项目，1.67亿元用于补偿流动资金。其间，年产1000万套精细结构件项目总出资为6.76亿元，项目本钱金为6亿元，公司拟投入65%即3.90亿元的项目本钱金，上海摩勤投入别的35%的本钱金即2.10亿元，剩下0.76亿元由南昌春秋经过银行贷款或其他途径处理。在上述搜集资金出资项目规划内，公司董事会可依据项目进展、资金需求等实践状况，对相应搜集资金出资项意图投入次序和详细金额进行恰当调整。本次搜集资金到位前，公司可依据商场状况运用自筹资金对搜集资金项目进行先期投入，并在搜集资金到位后予以置换。实践搜集资金净额低于项目需求量，缺乏部分将由公司自筹处理。

　　公司从树立至今一向专心于消费电子产品结构件模组及相关精细模具的研制、规划、出产和出售，凭仗在规划、研制、全产业链服务及精益处理等方面的优势，公司长时刻与联想、三星、惠普等世界抢先的笔记本电脑品牌商严密协作。笔电结构件作业近几年趋向金属化展开，公司活跃进行产品结构调整，进一步扩展金属类结构件产品的产能，丰厚公司铝制冲压件等产品线，为主营事务的展开注入新动力。在本次搜集资金出资项目中，公司将凭仗多年制造经历，充沛引入先进出产设备，在现有根底上延伸研制规划范畴，在进步本身技能水平的一起，完结产能晋级和扩张，然后缓解产能瓶颈束缚，夯实公司在模具和结构件范畴的竞赛优势，契合公司未来展开战略。

　　公司多年来专心于模具及结构件的规划、研制与出产制造，凭仗优质的产品与完善的服务，取得联想、三星、惠普等世界抢先的笔记本电脑品牌商的广泛认可。跟着公司事务规划的日益扩展，商场拓宽速度的不断加速，客户因新技能开发与应用导致对产品要求不断进步，因而公司在本次搜集资金出资项目中将加大自动化出产线的投入力度，进步自动化水平，在下降人工和处理本钱的一起，进步出产功率、制造精度和产品品质，满意商场对产品的需求。

　　为进步对客户需求的反应速度，缩短供货半径，公司针对大客户施行就近配套的战略布局，先后在姑苏、合肥设厂为三星和联想供给配套结构件。公司本次搜集资金出资项目选址南昌，就近供货南昌华勤电子科技有限公司，大大缩短供货半径，使得公司可以快速呼应客户需求，供给包含新品研制、模具开发制造、结构件模组出产、供货、反应改进产品等环节的全产业链服务。

　　综上所述，本项意图建造是公司完结战略方针，打造全球抢先的消费电子产业链供货商的需求；是扩展公司出产规划，稳固和进步商场份额的需求；是进步商场反应速度，更好满意客户需求的需求。因而，项目建造有着重要的现实意义。

　　公司一向高度注重技能研制和自主立异，树立了完善的技能标准系统及标准化实行才能，公司是笔记本电脑结构件供货商中较少的具有自主模具规划出产才能的出产企业。本次搜集资金出资项目首要出产笔记本电脑金属结构件及配套模具，未来或许进一步进入轿车消费电子精细结构件及配套模具。笔记本电脑金属结构件、轿车消费电子精细结构件均系金属原料结构件，首要选用公司现已熟练掌握并运用多年的冲压、CNC、打磨、拉丝、阳极等出产技能及出产工艺，并首要运用公司自行开发与制造的模具进行出产。公司子公司上海崴泓是我国模具工业协会第八届理事会理事单位，一起被颁发“我国大型注塑模具要点骨干企业”称谓。公司已有的模具规划与制造技能为本次搜集资金出资项目供给强有力的技能支撑。

　　公司树立了有用的预先研讨鼓励机制，对相关研讨效果加大奖赏力度，从结构优化、功能进步、到产品的完结进行定量查核，设定效果方针及奖赏标准。自公司树立以来，公司与联想、三星等闻名客户共同完结了多项精细结构件、外表工艺处理、新资料特性验证的预研项目，在结构件模组和模具开发范畴具有了必定的闻名度，是姑苏市科学技能局指定的“姑苏市外表3D图形塑胶模具工程技能研讨中心”。经过多年堆集，公司在模具和结构件产品规划和制造方面已具有多项中心技能，到2020年6月30日，公司及控股公司已取得3项发明专利、49项实用新型专利，此外公司还接连多年荣获我国模具工业协会发布的“精模奖”。

　　公司自创建之初就非常注重人才的内部培养，经过多年的展开，现已构建了完善的人才培养与储藏系统，公司已具有一支高素质、专业化的运营处理团队。在内部处理方面，公司的处理团队作业经历丰厚，对作业展开方向有敏锐的掌握才能，可以有用地安排公司的高效运营；在技能研制方面，到2020年6月30日，公司技能人员占职工总数的份额超越10%，技能研制团队部分来自富士康、巨腾世界等世界闻名厂商，具有丰厚的研制出产经历；在出产制造方面，公司的出产人员技能过硬，实操才能杰出。

　　公司将继续加强企业文化建造，做好职作业业生涯规划，完善绩效查核和鼓励机制，为人才的展开供给空间，公司将经过不同途径，选用商场化方法，引入各类运营处理、专业技能和出产制造人员，可认为募投项目施行继续补偿人才资源。

　　公司与联想、三星、惠普等世界抢先的笔记本电脑品牌商，与纬创、广达、华勤等作业界具有足够产能的代工厂均树立了长时刻安稳的协作联络，经过不断尽力，公司于2019年7月经过了全球闻名笔记本电脑品牌商惠普的供货商准入测验，两边签署了《硬件产品收购协议》，现在公司已为惠普批量供货。此外，公司现已过戴尔的产品试样承认阶段，将于2020年10月底为戴尔批量出产。

　　公司在保护原有客户集体，坚持出产运营的安稳性根底上继续开辟新客户。2020年9月，公司与上海摩勤协作树立南昌春秋，此次公司将顺势切入国内闻名消费电子品牌产业链，共享其笔电高速展开的盈余。此举有利于扩展公司事务布局，有利于进一步扩展公司在笔记本电脑结构件范畴的商场占有率，增强竞赛力。

　　公司的中高层处理人员处理经历丰厚，注重本钱处理，在模具中心、事务工程部、制造处、财政部之间树立本钱管控联动机制，分项目对本钱进行剖析，对发现的反常问题进行及时处理。

　　公司在出产处理中选用以产品质量和良品率为导向的进程处理，树立职责人原则，树立了一整套严厉的技能操作规程，拟定施行了严厉的出产处理原则和品操控度，先后经过ISO9001质量处理系统认证、有害物质进程处理系统认证、作业健康安全处理系统认证、环境处理系统认证，并不断进步出产设备自动化水平，和谐运用资料、人工等要素，进步出产功率，然后有用操控了制形本钱。此外，公司装备了专门的本钱管控人员，采纳多种方法构成全面的本钱监控系统，完结对公司运营本钱的有用操控。

　　公司依据模具制造和注塑成型、金属冲压等工艺的特色，拟定并施行了严厉的内部操控，对超出出产计划、技能方针未达预期、制品试制次数超越规则要求等问题进行全流程的原因剖析，找出问题症结，取得最优处理计划并有用施行。对具有代表性的问题与计划将被标准化、模块化，作为公司内部的标准化技能，作为相似工艺技能的参阅标准，进步出产功率。一起树立严厉的工时管操控度，对职工进行本钱操控训练，并安排专人对出产进程中的物料糟蹋状况进行查看。公司以精益出产为方针，经过严厉的出产质量操控及出产处理原则的立异，逐渐进步了公司的良品率，下降了产品本钱，构成了强于竞赛对手的议价盈余才能。

　　年产1000万套精细结构件项目计划总出资为6.76亿元，由南昌春秋施行，施行地址为南昌市高新技能产业开发区。本项意图建造期6年，其间第2～6年为建造运营期。项目建造后，公司将构成年产1000万套消费电子精细结构件的出产才能。

　　年产1000万套精细结构件项目总出资为67,643.81万元，拟投入搜集资金为39,000.00万元。

　　项目达产可完结年运营收入14.03亿元，项目出资回收期6.32年（税后、含建造期），具有杰出的经济效益。

　　跟着公司运营规划的扩展，公司所需的营运资金量也不断添加，依据公司事务快速展开的需求，公司本次拟运用搜集资金1.67亿元补偿营运资金。本次搜集资金补偿流动资金后，可以更好地满意公司出产、运营的日常需求，缓解公司资金需求压力，下降运营危险，然后会集更多的资源为事务展开供给确保，增强公司商场竞赛力。

　　本次募投项目建成投产后，公司产能将进一步添加，构成更显着的规划优势，并进步公司出产线的智能化水平缓出产功率。

　　项意图建造将使公司掩盖更广泛的商场区域，扩展更广的出售途径，深化与相关客户的战略协作，使公司能更好的应对客户日益多样化的产品需求，并发掘客户深层次的新产品需求，然后进步公司盈余水平与归纳竞赛实力。

　　长时刻而言，搜集资金出资项意图建造完结将有利于完结公司的战略方针，增强公司的中心竞赛力，使公司在未来的商场竞赛中可以取得更大的优势，稳固并进步公司的作业位置。

　　本次非揭露发即将为公司产业布局和继续展开供给强有力的资金支撑。一方面，本次发行完结后，公司总财物和净财物规划将得以进步，有用增强公司的本钱实力；一起，公司财物负债率得以下降，有利于优化本钱结构，下降财政危险，增强抗危险才能。另一方面，因为新建项目产收效益需求必定的进程和时刻，因而每股收益和加权均匀净财物收益率等财政方针在短期内或许呈现必定起伏的下降。可是，跟着募投项意图逐渐建成和投产，公司主营事务收入规划将大幅添加，盈余水平将得以进步，运营活动发生的现金流入将得以添加，然后相应改进公司的现金流状况。

　　综上所述，公司本次非揭露发行搜集资金投向契协作业展开趋势及公司战略需求，搜集资金的运用将会为公司带来杰出的收益，为股东带来较好的报答。本次募投项意图施行，将进一步强大公司资金规划和实力，增强公司的竞赛力，促进公司的继续展开，契合公司及公司整体股东的利益。

　　一、本次发行后公司事务、财物、公司章程、股东结构、高管人员结构以及事务收入结构的改变状况

　　本次发行前，公司首要从事消费电子产品结构件模组及相关精细模具的研制、规划、出产和出售。本次非揭露发行搜集的资金扣除发行费用后拟3.90亿元投入年产1000万套精细结构件项目，1.67亿元用于补偿流动资金，契合公司主营事务晋级的展开战略。本次发行前后公司主营事务未发生严重改变，公司财物及事务规划将进一步扩展。

　　本次非揭露发行完结后，公司的股本将会相应扩展。因而，公司将依据发行成果对《公司章程》中注册本钱及股本结构等相关条款进行调整。除此之外，公司暂无其它修正或调整《公司章程》的计划。

　　本次非揭露发行完结后，将使公司股东结构发生必定改变，发行后公司原有 股东持股份额会有所改变，但不会导致公司控股股东和实践操控人发生改变，不 会导致公司股权散布不具有上市条件。

　　本次发行不会对高管人员结构构成严重影响，公司尚无对高管人员结构进行 调整的计划。本次发行后，若公司拟调整高管人员结构，将依据相关规则，实行 必要的法令程序和信息宣布职责。

　　本次非揭露发行完结后，公司的总财物和净财物金额将有所添加，整体财物 负债率水平得到下降；一起公司流动比率和速动比率将进步，资金实力得到进步， 短期偿债才能得到增强。综上，本次发即将优化本钱结构、进步偿债才能，进步公司抗危险才能，为公司事务进一步展开奠定坚实的根底。

　　本次非揭露发行完结后，短期内或许会导致公司整体净财物收益率、每股收益等财政方针呈现必定程度的下降。但跟着搜集资金的到位，公司的资金储藏将有所进步，有利于公司下降运营危险，进步公司的添加潜力和盈余才能。

　　本次非揭露发行完结后，搜集资金的到位将使公司筹资活动发生的现金流入金额大幅添加；本次搜集资金将用于补偿流动资金，逐渐投入到公司的出产运营活动，公司运营活动发生的现金流入金额将得到进步。

　　三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联络、处理联络、相关买卖及同业竞赛等改变状况

　　公司在事务、人员、财物、安排、财政等方面均独立运转。本次发行完结后，公司与控股股东、实践操控人及其相关人之间的事务联络、处理联络、相关买卖及同业竞赛状况均未发生改变。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或公司为控股股东及其相关人供给担保的景象

　　公司资金的运用或对外担保严厉依照法令、法规和《公司章程》的有关规则 实行相应授权批阅程序并及时实行信息宣布职责，不存在被控股股东及其相关人 违规占用资金、财物或违规为其供给担保的景象。本次发行完结后，公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，亦不存在公司为控股股东及其相关人违规供给担保的景象。

　　本次非揭露发行股票搜集资金扣除发行费用后拟3.90亿元投入年产1000万套精细结构件项目，1.67亿元用于补偿流动资金，公司不存在经过本次发行而很多添加负债（包含或有负债）的状况。本次非揭露发行完结后，公司的财物负债率将有所下降。

　　本年遭到全球经济呈现下滑影响，消费电子作业遭到涉及。在出产方面，因为上下流企业开工缺乏、交易争端继续，产业链呈现迟滞，出产功率呈现下降；在消费方面，因为整体经济环境的不达观导致消费电子产品的需求遭到影响。虽然近年来长途作业的运用场景增多，必定程度上影响了消费电子产品的商场需求。但因为全球经济的态势及走向并不明亮，假如微观经济呈现继续下滑趋势，将会直接影响消费电子产品的需求，本公司将面对运运营绩下降的危险。

　　近年来，消费电子产品商场竞赛继续加重。公司主营事务系消费电子产品的上业，也会晤对作业竞赛加重的应战。一起，因为全球排名前五的笔记本品牌商全球商场份额占比较大，商场会集度较高。公司首要产品为笔记本电脑的精细结构件模组以及相关配套模具，因而上游笔记本品牌商会集度较高的特色必定程度上导致了公司客户会集度较高。在上游会集度高，作业竞赛日趋激烈的状况下，一旦笔记本电脑商场景气程度下降，公司产品的议价才能将被削弱，公司的运运营绩将直接遭到晦气影响。

　　公司上市以来不断高速展开，合肥经纬、广博等各个项目接连建成、投产或筹建中，运营收入、净赢利水平也在不断添加，公司坚持了较高水平的高速展开，假如未来人才队伍建造不能跟上公司的快速展开节奏，将带来运营危险。

　　本次募投项目将由南昌春秋施行，不在公司既往首要运营的区域、也不在公司运营总部。跨地区运营子公司因为处理半径较长、异地交流不便利性等假如构成功率下降，未来或许给公司带来必定的运营处理危险。

　　本次发行搜集资金扣除发行费用后拟3.90亿元投入年产1000万套精细结构件项目，1.67亿元用于补偿流动资金，上述搜集资金出资项目存在必定危险：

　　本次搜集资金出资项目建成并运营后，公司固定财物、无形财物规划将相应添加，但项目彻底达产需求必定的时刻，固定财物折旧、无形财物摊销等会对公司赢利带来必定影响。若上述项目不能发生预期收益，则发生的本钱、费用将会对公司运运营绩发生较大压力。

　　本次搜集资金出资项意图可行性剖析是依据当时商场环境、产业方针、现有技能水平等根底进行的合理猜测，假如商场需求或微观经济形势发生严重晦气改变、首要客户呈现运营危险或公司事务开辟不达预期，均会使公司面对新增产能无法及时消化的危险，然后对公司的盈余才能发生晦气影响。

　　未来笔记本电脑展开方向之一是将不断进步金属外壳的浸透率。本次募投项目将优化公司产品结构、首要出产金属结构件。但跟着商场规划的扩展、下流电子产品竞赛加重或许导致金属结构件价格跌落为公司出产运营带来危险。

　　本次发行完结后，公司净财物规划将大幅添加，总股本亦相应添加。跟着搜集资金出资项意图施行，公司的盈余才能将有所进步，但搜集资金出资项目逐渐投入并产收效益需求必定的进程和时刻，因而，短期内公司的每股收益或许呈现必定起伏下降。本次搜集资金到位后，公司即期报答存在被摊薄的危险。

　　本次发即将对公司的出产运营和财政状况发生必定影响，公司基本面状况的改变将会影响股票价格。但除公司运营和财政状况之外，股票价格还将遭到世界和国内微观经济形势、本钱商场走势、商场心思和严重突发事件等多方面要素的影响。综上，公司股票价格存在动摇方向和起伏不承认的危险。

　　本次非揭露发行股票计划需求取得公司股东大会审议同意以及我国证监会核准，公司本次非揭露发行能否取得相关同意及核准，以及终究取得同意及核准的时刻存在必定不承认性。

　　依据《公司法》、《证券法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）等的规则，公司经过《公司章程》等文件拟定了相应的赢利分配方针和决议计划机制。

　　（一）赢利分配的原则：公司施行接连、安稳的赢利分配方针，公司赢利分配应注重对出资者的合理出资报答，并统筹公司的可继续展开。在满意公司正常出产运营的资金需求状况下，如无严重出资计划或严重现金开销等事项发生，公司将活跃采纳现金方法分配赢利。

　　（二）赢利分配的方法：公司可以选用现金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他方法分配赢利。其间，在赢利分配方法的分配次序现金分红优先于股票分配。具有现金分红条件的，公司应当优先选用现金分红进行赢利分配，且每年以现金方法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的10%。

　　1、公司该年度完结的可分配赢利（即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值、且现金流富余，施行现金分红不会影响公司后续继续运营；

　　（三）公司应坚持赢利分配方针的接连性与安稳性，并归纳考虑所在作业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销安排等要素，拟定以下差异化的现金分红方针：

　　1、当公司展开阶段属老练期且无严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　2、当公司展开阶段属老练期且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　3、当公司展开阶段属成长时刻且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　（四）在契合现金分红条件状况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司的盈余状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

　　（五）公司可以依据年度的盈余状况及现金流状况，在确保最低现金分红份额和公司股本规划及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与成绩添加坚持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采纳股票股利分配的方法进行赢利分配。

　　（六）公司赢利分配不得超越累计可分配赢利的规划，不得危害公司继续运营才能。

　　（七）公司每年赢利分配预案由公司处理层、董事会结合公司章程的规则、盈余状况、资金需求和股东报答规划提出、拟定，经董事会审议经往后提交股东大会同意。董事会、独立董事和契合必定条件的股东可以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。独立董事应对赢利分配预案独立宣布定见并揭露宣布。

　　（八）董事会审议现金分红详细计划时，应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其决议计划程序要求等事宜，独立董事应当宣布明承认见。

　　（九）股东大会对现金分红详细计划进行审议时，应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流（包含但不限于供给网络投票表决、约请中小股东参会等），充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。分红预案应由到会股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权经过。

　　（十）公司年度盈余，处理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，处理层需就此向董事会提交详细的状况阐明，包含未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用处和运用计划，并由独立董事对赢利分配预案宣布独立定见并揭露宣布；董事会审议经往后提交股东大会经过现场或网络投票的方法审议同意，并由董事会向股东大会做出状况阐明。

　　（十一）监事会应对董事会和处理层实行公司赢利分配方针和股东报答规划的状况及决议计划程序进行监督，并应对年度内盈余但未提出赢利分配的预案，就相关方针、规划实行状况宣布专项阐明和定见。

　　（十二）公司应严厉依照有关规则在守时陈述中宣布赢利分配预案和现金分红方针实行状况，阐明是否契合公司章程的规则或许股东大会抉择的要求，分红标准和份额是否明晰和明晰，相关的决议计划程序和机制是否齐备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的效果，中小股东是否有充沛表达定见和诉求的时机，中小股东的合法权益是否得到充沛保护等。对现金分红方针进行调整或改变的，还要详细阐明调整或改变的条件和程序是否合规和通明等。若公司年度盈余但未提呈现金分红预案，应在年报中详细阐明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用处和运用计划。

　　（十三）公司应当严厉实行公司章程承认的现金分红方针以及股东大会审议同意的现金分红详细计划。公司依据出产运营状况、出资规划和长时刻展开的需求或因外部运营环境发生严重改变，确需调整赢利分配方针和股东报答规划的，调整后的赢利分配方针不得违背相关法令法规、标准性文件、公司章程的有关规则；有关调整赢利分配方针的方案，由独立董事、监事会宣布定见，经公司董事会审议后提交公司股东大会同意，并经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过。公司一起应当供给网络投票方法以方便中小股东参加股东大会表决。董事会、独立董事和契合必定条件的股东可以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。

　　（十四）存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　1、2018年5月10日举行的2017年年度股东大会审议经过了《关于公司2017年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》，公司以分红派息股权挂号日的总股本13,700万股为基数，向整体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），合计派发现金盈余27,400,000元（含税）；一起向整体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股本54,800,000股，转增后公司股本总额191,800,000股。

　　2、2019年4月17日举行的2018年年度股东大会审议经过了《关于公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》，公司以分红派息股权挂号日的总股本19,180万股为基数，向整体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），合计派发现金盈余47,950,000元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度；一起向整体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股本76,720,000股，转增后公司股本总额268,520,000股。

　　3、2020年5月12日举行的2019年年度股东大会审议经过了《关于2019年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》，公司以分红派息股权挂号日的总股本273,985,000股为基数，向整体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），以本钱公积金向整体股东每股转增0.40股，合计派发现金盈余54,797,000元，转增109,594,000股，本次分配后总股本为383,579,000股。

　　最近三年，公司赢利除了用于提取法定盈余公积金和现金分红外，其余部分用于公司的出产运营。

　　为了进一步细化公司股利分配方针，树立对股东继续、安稳、科学的报答机制，坚持股利分配方针的接连性和安稳性，不断完善董事会、股东大会对公司赢利分配事项的决议计划程序和机制，依据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等文件精力和公司章程的相关规则，结合公司的实践状况，公司拟定了《姑苏春秋电子科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》。三年规划现已公司第二届董事会第十九次会议审议经过（需求公司股东大会审议）。

　　三年规划明晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额和分配方法等，完善了公司赢利分配的决议计划程序和机制以及赢利分配方针的调整原则，强化了中小出资者权益确保机制。公司将严厉实行现行分红方针，在契合赢利分配条件的状况下，活跃推进对股东的赢利分配，尽力进步对股东的报答。

　　依据《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号），以及我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等规则的要求，为确保中小出资者利益，公司就本次非揭露发行A股股票事项对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，依据上述相关规则，提出了添补被摊薄即期报答的详细办法：

　　1、微观经济环境、证券商场状况没有发生严重晦气改变，公司运营环境、作业方针、首要本钱价格等未发生严重晦气改变；

　　2、本次非揭露发行于2021年3月底完结，此假定仅用于测算本次发行对公司每股收益及净财物收益率的影响，不代表公司关于本次发行实践完结时刻的判别，终究发行完结时刻以监管部门核准本次发行后的实践完结时刻为准；

　　3、本次非揭露发行股票数量不超越公司发行前总股本的30%，即不超越115,432,800股（终究发行的股份数量以经我国证监会核准发行的股份数量为准），假定实践发行股份数量到达发行上限，本次发行完结后公司总股本为 500,208,800股。此假定仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实践发行股份数量的判别，终究应以实践发行股份数量为准；

　　4、依据经审计财政数据，公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为15,254.74万元。假定2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利与2019年度比较别离按以下三种状况进行测算：（1）与2019年度相等；（2）较2019年度上升15%；（3）较2019年度上升30%。（该假定剖析仅作为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响之用，并不构成公司的盈余猜测，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划构成丢失的，公司不承当补偿职责）；

　　5、不考虑发行费用，假定本次非揭露发行搜集资金规划为不超越55,700.00万元；

　　6、不考虑本次非揭露发行搜集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响；

　　7、公司2019年度赢利分配已于2020年5月28日施行结束，现金分红金额5,479.70万元，本次测算考虑公司2019年度赢利分配施行的影响。

　　依据上述假定和阐明，公司测算了本次非揭露发行A股对公司的每股收益和净财物收益率等首要财政方针的影响如下：

　　依据上述假定测算，在本次非揭露发行股票搜集资金到位当年，公司每股收益和净财物收益率比较发行前或将呈现必定的下降，因而本次发行对公司的即期收益存在必定的摊薄影响。

　　公司本次非揭露发行的募投项目均环绕主营事务展开，有利于公司进一步夯实主业。本次非揭露发行股票为公司完结事务展开方针供给了牢靠的资金确保，确保公司在进步出产才能方面的资金投入，有利于公司进步技能和规划水平，进步产品质量和出产功率，然后完结继续安稳展开，进一步稳固作业位置。

　　陈述期内，公司财物质量杰出，财物负债结构合理，现金流量正常。公司已契合非揭露发行股票的相关要求，本次非揭露发行股票既契合公司运营展开需求，也具有较强合理性。

　　三、本次搜集资金出资项目与现有事务的联络，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　本次发行的搜集资金将出资于精细结构件项目，环绕公司现有事务进行的拓宽与进步，与公司的事务规划、技能水平、处理才能相适应的项目。

　　公司注重对人才的引入和培养，培养了一批专业知识厚实、实践经历丰厚的专业技能人才和出产运营团队，也构成了一支勤勉尽责、具有战略展开眼光的处理团队。

　　经过多年的作业堆集，公司具有业界抢先的产品规划开发技能、精细模具规划开发技能，产品规划，其在笔记本电脑结构件供货商中是较少具有自主模具规划出产才能的公司，模具开发精度可达0.01mm；其子公司上海崴泓是我国模具工业协会第八届理事会理事单位，一起被颁发“我国大型注塑模具要点骨干企业”称谓，并被国内抢先的家电及轿车厂商颁发产品品质认证。

　　在金属结构件的出产制造方面，公司具有全制程的处理才能，可经过冲压、CNC、打磨、拉丝、阳极等工艺，并首要运用自行开发与制造的模具进行出产。在金属铝件冲压方面，公司具有的一次性模具墩挤技能可使铝材产品四边厚度添加40%（如1.0-1.4mm）。此外，外表处理是笔记本电脑结构件的重要工序，其工艺水平直接抉择了产品在作业界的竞赛力。公司具有杰出的阳极氧化工艺，此工艺是铝合金完结CNC或冲压成型、抛光或拉丝等外表处理制程之后再进行的，金属件经过阳极处理外表能构成一层细密的氧化膜，阳极易上色，可以做出艳丽的颜色。跟着公司与世界闻名品牌商和代工厂商之间加深技能协作，公司将进一步进步其在作业界的优势位置。

　　经过出资精细结构件项目，公司将加深与小米等闻名消费电子品牌企业的协作联络，为客户继续供给笔记本电脑的配套结构件。公司经过多年研制运营，首要产品功能处于作业抢先水平，长时刻协作客户均为笔记本电脑范畴的龙头企业，包含联想、三星等。公司具有较为老练的出产系统，能快速回应客户的出产需求，并与客户树立长时刻安稳的协作联络。

　　本次搜集资金到位后，公司的总股本和净财物将会相应添加。但搜集资金运用产收效益需求必定周期，在公司总股本和净财物均添加的状况下，假如公司未来事务规划和净赢利未能发生相应起伏的添加，估计短期内公司每股收益和加权均匀净财物收益率等方针将呈现必定起伏的下降，本次搜集资金到位后股东即期报答存在被摊薄的危险，特提请出资者留意出资危险。

　　本次发行或许导致出资者的即期报答有所下降，公司拟经过完善公司办理，加强运营处理及内部操控，标准搜集资金处理，完善赢利分配原则，活跃进步未来收益，完结公司展开方针，以添补股东报答。详细办法如下：

　　本次非揭露发行搜集资金完结后，公司将严厉依照《上市公司监管指引2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法（2013年修订）》等法令法规、标准性文件以及《搜集资金处理原则》的有关规则，加强搜集资金运用的处理，公司董事会将继续监督对搜集资金进行专户存储、确保搜集资金按次序用于规则的用处、合作保荐安排对搜集资金运用的查看和监督，以确保搜集资金合理标准运用，防备搜集资金移用危险，进步搜集资金运用功率。

　　公司董事会已对本次搜集资金出资项意图可行性进行了充沛证明，搜集资金出资项目部分将用于南昌春秋年产1000万套精细结构件项目。搜集资金出资项目施行后，公司将取得接受小米等闻名消费电子品牌企业订单的才能，进一步扩展产能，优化规划经济。本次非揭露发行搜集资金到位前，公司将活跃与下流客户进行和谐交流，充沛做好募投项目展开的准备作业；本次非揭露发行搜集资金到位后，公司将赶快推进搜集资金出资项目施行，争夺募投项目提前达产，保护整体股东的长远利益，下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。

　　公司将严厉恪守《公司法》、《证券法》、《上市公司办理原则（2018年修订）》等法令、法规和标准性文件的规则，不断完善办理结构，进一步进步运营和处理水平，确保股东可以充沛行使权力。现在，公司已树立健全了法人办理结构，具有完善的股东大会、董事会、监事会和处理层的独立运转机制，设置了与公司出产运营相适应的、能充沛独立运转的、高效精干的安排功能安排，并拟定了相应的岗位职责，各功能部门之间职责明晰、彼此限制，构成了一套合理、完好、有用的公司办理与运营处理结构。

　　在确保满意公司事务快速展开对流动资金需求的前提下，公司将进一步强化运营处理、加强内部操控，完善并强化出资决议计划程序，合理运用各种融资东西和途径，操控资金本钱，进步资金运用功率，节约公司的各项费用开销，全面有用地操控公司运营和资金管控危险。

　　公司继续注重对股东的合理出资报答，一起统筹公司的可继续展开，拟定了继续、安稳、科学的分红方针。公司将依据国务院《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》、我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的有关要求，继续修正和完善《公司章程》并相应拟定股东报答规划。公司的赢利分配方针注重对出资者尤其是中小出资者的合理出资报答，将充沛听取出资者和独立董事的定见，实在保护公司股东依法享有出资收益的权力，表现公司活跃报答股东的长时刻展开理念。本次非揭露发行完结后，公司将依照法令法规和《公司章程》的规则，在契合赢利分配条件的状况下，活跃推进对股东的赢利分配，添加对股东的报答。

　　六、公司董事、高档处理人员、控股股东及实践操控人对本次非揭露发行摊薄即期报答办法的许诺

　　为确保公司本次发行完结后添补摊薄即期报答的办法可以得到实在实行，公司董事、高档处理人员做出如下许诺：

　　1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害上市公司利益；

　　4、自己许诺在本身职责和权限规划内，全力促进公司由董事会拟定的薪酬原则与上市公司添补报答办法的实行状况相挂钩；

　　5、自己许诺在本身职责和权限规划内，全力促进公司拟发布的公司股权鼓励的行权条件与上市公司添补报答办法的实行状况相挂钩；

　　6、本许诺出具后，如监管部门就添补报答办法及自己许诺的相关规则作出其他要求的，且上述许诺不能满意监管部门的相关要求时，自己许诺到时将依照相关规则出具补偿许诺；

　　7、自己许诺实在实行本许诺，若违背该等许诺并给上市公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对上市公司或许出资者的补偿职责。

　　为确保公司本次发行完结后添补摊薄即期报答的办法可以得到实在实行，依据我国证监会的相关规则，公司的控股股东、实践操控人作出以下许诺：

　　2、自本许诺出具日至公司本次非揭露发行股票施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规则的，且本许诺不能满意我国证监会该等规则时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规则出具补偿许诺；

　　3、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　公司关于本次非揭露发行摊薄即期报答事项的剖析、添补即期报答的办法及相关主体的许诺等事项现已公司第二届董事会第十九次会议审议经过，并将提交公司股东大会予以审议。